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AIDE-MÉMOIRE DES PARTICULIERS 2021

Aide-mémoire des particuliers 2021  telecharger

Dates importantes à retenir
Janvier – Février Réception des reçus REER des cotisations de l’année 2020
28 février 2021 Réception des T4/Relevés et la majorité des feuillets de vos revenus
Mi-Mars Réception des reçus REER des 60 premiers jours de 2021
Fin Mars Réception des feuillets T3/Relevé 16 si vous avez investi dans des fonds communs de placement, des revenus de placements et de dividendes

 

Salarié
T4/T4A Revenus d’emploi de tous vos employeurs au cours de l’année
T4A Autres revenus d’emploi, ex. assurance-salaire, indemnité de départ, revenus reliés à la COVID-19 (PCU, PCUE, PCRE, PCMRE, PCREPA)
Relevé 22 Salariés de la construction et du textile
Relevé 5

Prestations d’assistance sociale

Prestations de ces organismes CSST, SAAQ, IVAQ

T4E Prestation de l’assurance-emploi, Régime québécois d’assurance parentale
Cotisation professionnelle Reçu d’une cotisation versée à un syndicat, à d’un ordre ou association professionnelle, à un comité paritaire, cotisation de la CCQ
Camionneurs Formulaires TL2/TP-66 signés par l’employeur, ainsi que le détail du nombre de repas, nombre de voyages et la durée des voyages.
Dépenses d’emploi Pour les salariés et employés à commission, les formulaires T2200 et TP-64.3 complétés et signés par votre employeur, le détail de vos dépenses ainsi que les pièces justificatives.
Télétravail Consultez l’article à ce sujet sous la rubrique « Nouveautés »
Versement anticipé Relevé 19 des versements anticipés de la prime au travail et des frais de garde

 

Famille
Frais de garde Relevé 24 ou reçu avec le nom de la gardienne, adresse, et obligatoirement (numéro d’assurance sociale, numéro d’entreprise ou de permis)
Versement anticipé Relevé 19 des versements anticipés de la prime au travail et des frais de garde
Activités physiques Reçus des activités physiques de vos enfants de plus de 5 ans et moins de 16 ans dans l’année. Si votre revenu familial est supérieur à 140,910$, vous n’êtes pas admissible à ce crédit.

 

Retraité
T4AOAS Pension de la sécurité de la vieillesse
T4AP Régime des Rentes du Québec ou Régime de pensions du Canada
T4A Régime de pensions de retraite, avantage imposable sur la vie, paiement forfaitaire, plusieurs autres revenus
T4RSP Revenus de REER
T4RIF Revenus de FEER
Versement anticipé Relevé 19, versements anticipés du maintien à domicile d’une personne âgée
Maintien à domicile

Les factures des soins et services applicables à ce programme

Propriétaire de condominium – formulaire TPZ-1029.MD.5

Voir « aide-mémoire des aînés » et « maintien à domicile – visuel » sous la rubrique « Aide-mémoire »

Acompte Preuves de paiements des acomptes provisionnels
Activités des aînés Reçus des activités physiques pour les aînés de 70 ans ou plus (danse, yoga, le golf, les quilles, natation, gymnastique, etc.).

 

Revenus de placements
T3 et T5 Revenus de placements et de dividendes émis par les banques, Caisse populaire, compagnies d’assurance, fiducies et sociétés.
T5013 Revenus de sociétés de personnes
T5008 État des opérations sur titres (vente de titres)
Relevé 26 Capital régional et coopératif Desjardins (seulement si vous avez acquis des actions en 2020 ou échange d’actions en janvier ou février 2021)
Frais financiers

Intérêts payés pour gagner un revenu de placement

Honoraires payés à un conseiller de placement

Certains frais de gestion de votre portefeuille non enregistré (les frais de gestion pour les REER, FEER, CRI, CELI ne sont pas admissibles)

 

Gains (ou pertes) en capital
Immeuble ou terrain Vous devez fournir la documentation suivante : contrat d’achat et de vente, factures des frais à l’achat et à la vente (ex. notaire, arpenteur, agent immobilier, droit de mutation à l’achat. Consultez l’aide-mémoire « vente d’un immeuble ».
Actions, obligation, fonds communs Si vous avez disposé des titres non enregistrés qui ne sont pas dans un REER, CELI. Vous devrez fournir le détail de la transaction qui établit le gain ou la perte. Votre planificateur ou conseiller financier peut vous fournir une analyse de gains et pertes en capital. Certains rapports annuels contiennent cette information.
 
Veuillez prendre note que dans tous les cas de ventes d’actions, nous devons connaître au minimum le coût d’achat des actions disposées ainsi que la date d’achat. Pour les dispositions de titres en fonds étrangers, vous devez nous appeler au préalable.
 
Durant la saison d’impôt, nous sommes dans l’impossibilité de communiquer avec vos conseillers en placement et qu’il est de votre responsabilité de fournir les documents nécessaires pour établir le gain ou la perte en capital de la disposition de vos actions

 

Documents donnant droit à des crédits ou déductions
REER

Reçus REER datés entre le 3 mars et le 31 décembre 2020

Reçus REER datés entre le 1er janvier et le 1er mars 2021

Les reçus des autres périodes feront l’objet d’une correction.

Dons de charité

Reçus officiels des organismes de bienfaisance reconnus par l’ARC.

Si vous avez oublié de réclamer un don au cours des cinq dernières années, vous pouvez le réclamer dans la déclaration courante. Exemple : pour l’année 2020, vous pouvez déduire un don effectué en 2014 et les années suivantes.

Rachat d’années de service Si vous avez participé au rachat d’années de service pour votre régime de pension agréé, vous devez fournir les preuves de paiement ou reçus émis par votre employeur.
Frais de déménagement Voir l’article « Frais de déménagement » sous la rubrique « conseils fiscaux »
Pension alimentaire Preuve de paiement de la pension alimentaire, si la pension est déductible.
Frais juridiques

Frais pour recouvrer un revenu,

Frais pour litige familial (plusieurs restrictions s’appliquent), voir la rubrique des conseils fiscaux.

Régions éloignées Détail de votre séjour dans une région éloignée, date, adresse, etc.
Séparation dans l’année Entente de garde des enfants (garde partagée, droit de visite, garde exclusive, etc.)
Pompiers volontaires Lettre de la ville qui confirme le nombre d’heures travaillées.
Achat 1re  maison La date d’acquisition de votre première maison (date de la signature chez le notaire), le feuillet T4RSP pour la souscription au Régime d’accession à la propriété RAP
Abonnements numériques NOUVEAU, reçu de votre abonnement numérique d’un organisme reconnu Détails du programme
Enseignants Preuves d’achat de fournitures scolaires, voir renseignements de la ligne 46800 et 46900, voir dans les archives des« Nouveautés 2016 ».
Frais médicaux Voir aide-mémoire « Frais médicaux »
Locataire Pour réclamer le crédit d’impôt pour solidarité, vous avez fournir un Relevé 31 émis par votre propriétaire. Votre propriétaire a l’obligation de fournir ce document au plus tard le 28 février 2021. Si vous avez déménagé en 2020, c’est le propriétaire du logement où vous habitiez au 31 décembre 2020 qui doit émettre le Relevé 31 seulement.
Propriétaire Pour réclamer le crédit d’impôt pour solidarité (CIS), vous devez nous fournir votre compte de taxes. Toutefois, si nous avons réclamé le CIS en 2019, vous devez nous fournir votre compte de taxes seulement si vous avez déménagé.

  

Étudiants
T2202 / Relevé 8 Certificat relatif aux études qui est émis par le Cégep, l’université ou une institution d’enseignement reconnus. Si ces frais sont transférés à un parent, l’étudiant doit signer le verso du formulaire T2202.
Autres frais Frais d’examen, frais à l’extérieur du Canada (Formulaires TL11A, TL11C ou TL11D requis)
Prêt étudiant Preuve de paiement des intérêts sur un prêt étudiant reconnu par le gouvernement (une marge de crédit aux étudiants n’est pas admissible). Si vous avez oublié de réclamer ces frais au cours des cinq dernières années, vous pouvez les réclamer dans l’année courante. Exemple : Pour l’année 2020, vous pouvez réclamer les frais pour les années 2015 à 2020),
Manuels et fournitures scolaires Ces frais ne sont pas déductibles d’impôt

 

Personne décédée
Documents

Acte de décès

Testament

Recherches testamentaires (Chambre des notaires, Barreau du Québec).

Investissement en actions La liste des placements non enregistrés avec une analyse de gains et pertes en capital en date du décès.
Certificat de placement CPG Détails des placements détenus au moment du décès
Nouveaux clients Si la personne décédée n’a pas produit sa déclaration l’année précédente avec Impôt J&P Plouffe, elle doit fournir une copie de sa dernière déclaration de revenus et ses avis de cotisation.
Documents fiscaux Tous les documents fiscaux habituels
   
Selon la situation de la personne au moment de son décès, il se peut que vous ayez à fournir d’autres documents.

Si vous éprouvez des difficultés techniques à visionner ce document,

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